こっそりサイドFIREを狙う

投資本「投資家の父より 息子への13の遺言」を読んだ感想。【FIRE、サイドFIRE】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。損失については責任は負えませんのでご了承ください。

今回は「投資家の父より 息子への13の遺言」という本を読んだ感想などをつらつらと書いていきます。

まず、この本はフィクションのようです。一番最後のページに※本書はあくまでもフィクションです。といった注記があります。

そして読んだ感想ですが、誰にでもおすすめできる本ではないかな?と感じました。

理由としては、

  • 本書に書かれている取引の根拠が明記されていない部分がある
  • 根拠がかかれているとしても読み解くのに自分でデータを用意する必要がある
  • 個別株へ勘での投資を行っている場面がある

上記の理由で株をやろうと考えている人や始めたばかりの人にはあまりおススメできません。

「それでも私が投信を買わないのは、それ以上の成果を生み出せる自信があるからだ。」

投資家の父より 息子への13の遺言

と、あるように株取引に自信があるからこそ、投資信託は買わないと記されていますがそんなに自信がある人は多くはないと思います。

僕も自分の株取引に自信がある訳ではないので、この本に書かれている手法をマネしようとは思わないのですが、特に記憶に残った事をボツボツと挙げていきます。

相場には4つの局面がある

この本では相場には4つの局面があると記されています。

「金融相場」、「業績相場」、「逆金融相場」、「逆業績相場」の4つです。

それぞれの局面の間には「中間反落」という調整期間が入ります。

そしてこの4つはサイクルとして局面移動をし、この順番が変わることはないというものです。

この局面には、それぞれ性格があり買われる銘柄も変わります。

それぞれの局面の特徴を以下にまとめていきます。

金融相場

  • 金利が大幅に引き下げられる
  • 業績が斜め下がりの企業であっても金融関連株につれ高して株価は上昇する
  • 「理想買い」が入る

金融相場では不況下の株高になる場合が多い。

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建設、土木、大手不動産、公共、サービス関連株、電力、ガス、電鉄、空港、放送

などの株がこの局面で買われることが多い。

中間反落1

金融相場と業績相場の間に一旦本格的な下げ相場が起こる。

これを中間反落と呼ぶそうで、この調整期間が終われば業績相場がくる。

中間反落は13週や26週、52週は続く可能性がありいつ終わるかはわからない。

業績相場

  • 金利が上がる
  • 企業の業績が上がり株価も上昇する
  • 「現実買い」が入る

業績相場では素材産業が活況を浴びる。

株価は企業の業績とともに上昇をみせる。

逆金融相場

  • 金利が大きく上がる
  • 企業の業績は斜め上がりだが株価は下降する

ここで株価が下降していく局面に入る。

中間反落2

逆金融相場と逆業績相場の間に調整期間として中間反落がはいる。

この中間反落が終わると逆業績相場になる。

逆業績相場

  • 金利が下がる
  • 企業の業績は下がり株価も下降する

業績も株価も下がる局面になる。

この逆業績相場が終わると、また金融相場へと戻る。

25日平均線騰落レシオが61.8%に達したときに買う

騰落レシオとは値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から、市場の過熱感を見る指標です。

買われすぎ、売られすぎを見るために使われる指標ですが、この指標が61.8%に達したときに優良株を購入すると記されています。

経験則で語られている「3分の1戻し」「3分の2押し」にも当てはまっていて、これが人間心理の特質と考えられているとされているそうです。

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5月には売れ、逃げろ、セントレジャーデイまで戻ってくるな

セントレジャーデイはイギリスのG1雌馬レースの一つで毎年9月中旬に開催されるレースです。

ウォール街で語られている格言の1つで、5月から株価はなぜか下がり始め、9月中旬からまた上がり始めるといったことを表した格言です。

さいごに

この本はフィクションであるということで株式に関する知識をつけるものというよりかは、読み物として読むといった方がしっくりくる内容でした。

これから株を始めようと思っている方や、株について勉強したい場合はおススメとは言えません。

この本では信用買いを繰り返して大きく稼いでいますが、誰にでもできる手法ではないです。

手堅くFIREやサイドFIREを目指すのであれば、優良ファンドに積立投資が一番だと思います。

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