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レバナス積立シミュレーション。直近10年と20年【FIRE、サイドFIRE】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。損失については責任は負えませんのでご了承ください。

レバナスはレバレッジNASDAQ100の略称で、NASDAQ100指数の倍の値動きに連動するように設定された投資信託です。

詳しくは以下の記事にまとめているのでよければ参考にしてみてください。

この記事ではレバナスが実際に今までどのような動きを見せて、もし積立していたらどのような結果になるのかをシュミレーションして行きたいと思います!

  • 直近10年積立のシュミレーション
  • 直近20年積立のシュミレーション

今回はこの2パターンに分けてシュミレートしてみます!

直近10年だけでも、アメリカの金利上昇やコロナショックなどの暴落が起きています。

直近20年までとなると、ITバブル崩壊やリーマンショックなどの大暴落が起きています。

そんなときでもレバナスをしっかりと積み立てていた場合はどのような結果になったのでしょうか。

さっそく見ていきましょう!

直近10年積立のシュミレーション

直近10年積立のシュミレーションとして2011年1月~2021年7月末までの10年7か月を対象とします。

積立のルールは毎月初に1万円積み立てていくことにしましょう。

2011年1月~2021年7月末の間に、毎月初1万円をレバナス積立したシュミレーションは以下のグラフになります。

※レバナスの2011年からのチャートはないので、NASDAQ100の倍の値動きを想定して作成

上のグラフは信託報酬やその他コストも考慮した金額になっています(コストは1.172%/年と想定)

累計積立金額:127万円
レバナス投資結果金額:1235万程度※コストの正確な計算は難しいですが、おおよそこの程度の金額

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なんと127万円が1200万越えになるという結果になりました!

2018年後半アメリカの金利上昇、2019年後半コロナショックなどにより一時暴落していますがしっかりと回復して利益を出しています。

直近10年でみると圧倒的なパフォーマンスだと言えそうです!

直近20年積立のシュミレーション

直近20年積立のシュミレーションとして2000年1月~2021年7月末までの21年7か月を対象とします。(ITバブル崩壊を含めておきたいので20年よりちょっと長く設定)

積立のルールはこちらも毎月月初に1万円積み立てとします。

2000年1月~2021年7月末の間に、毎月初1万円をレバナス積立したシュミレーションは以下のグラフになります。

※レバナスの2000年からのチャートはないので、NASDAQ100の倍の値動きを想定して作成

上のグラフは信託報酬やその他コストも考慮した金額になっています(コストは1.172%/年と想定)

累計積立金額:259万円
レバナス投資結果金額:5956万程度※コストの正確な計算は難しいですが、おおよそこの程度の金額

259万円が6000万円近くになるという結果になりました!

2000年頃にITバブル崩壊、2008年~2009年にリーマンショックが直撃、その後は2018年後半アメリカの金利上昇、2019年後半コロナショックにより暴落しています。

レバナスにはITバブル崩壊の影響が凄まじく、現に2000年~2013年程度まではマイナスかトントンぐらいで遷移しています。

しかしITバブル崩壊は株式市場があまりに過熱しすぎて起きた大暴落なので、今後またITバブル崩壊のようなことが起こる可能性はそんなに高くないと僕は考えています。

もし、ITバブル崩壊が起きたとしても20年積み立てていればかなりの利益になっているので暴落してもひたすら積み立てていればかなり良い成績だったことも分かります!

さいごに

シミュレーションはいかがだったでしょうか?

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僕の考えとして今後のレバナスの動きは直近20年のシュミレーション以上に悪くなる可能性は低いと考えています。

レバナスに投資することで一番危惧する部分はITバブル崩壊のような出来事がまた起こるのかどうか、、、という点ですが、先ほど言った通りまだしばらくITバブル崩壊のような出来事は来ないと考えています。

もし、起こったとしても愚直に積立を行っていれば利益がしっかりと出せているのでひたすら積み立てる自信があればレバナスは良い投資先だと思っています。

レバナスには大きなメリットもありますが、その分デメリットも比較的大きいです。

僕はメリットデメリットを加味して今はレバナスに全力で投資する方法をとっています。

なぜ全力でレバナスに投資しているのかは以下の記事にまとめているので、よければ参考にしてみてください!

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