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レバナスの買い時、最適なタイミングは?【レバレッジNASDAQ100】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

僕は現在の投資方針としてレバナス(iFreeレバレッジナスダック100)へ全力投資するスタイルをとっています。(現在はiFreeレバナスへ投資していますが、楽天レバナスが登場したら楽天レバナスに投資します。楽天レバナスの詳しい記事は最後に貼っておきますので、そちらも良ければ参考にしてください。)

積立をしていれば買い時や最適なタイミングがあれば知りたい!と思う事でしょう!

ですので今回は買い時、タイミングにフォーカスして以下のような内容をまとめていきます。

  • レバナスの買い時、最適なタイミングとは
  • 純粋な積立との差はどのくらいつくのか

買い時を図った場合と、純粋に決まった日付に淡々と購入していく場合の比較も行うので是非最後まで見てもらえればと思います。

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レバナスの買い時、最適なタイミングとは

買い時やタイミングを考える方法とレバナスは相性が悪い?

まず結論からなのですが、買い時やタイミングを考えて買う方法はレバナスとあまり相性がよくないです。

なぜかというとレバナスは注文を出してから約定するまでのタイミングにズレが生じてしまうためです。

詳しい内容は以下の記事に書いていますが、レバナスの約定日は申込日の翌営業日となります。

つまり、今日は10%下がったからチャンス!買い注文を入れるぞ!と注文を出したとしても、翌営業日に15%上がったとなるとこの15%上がった方の値段で購入することになります。

このような特性をもっているので、そもそも思った通りの値段で取引するのは難しいと考えてください。

それを承知の上で一応、なんとかいい買い時がないかをシミュレーションしてみましょう!

レバナスの買い時シミュレーション

実際のデータを元にシミュレーションを行い、どの買い時パターンが一番良いのかを探してみます!

今回のシミュレーションを行う条件としては以下のように設定します。

  • 期間は2010年1月~2020年12月
  • 前日比が決めた%を下回ったタイミングで申し込みをする
  • 月に投資するお金は1万円とする(月に2回タイミングが来ても投資は最初の1回のみ)
  • 投資タイミングがなかった月のお金は翌月に繰り越す

このルールで今回は前日比-5%,-6%,-7%,-8%,-9%,10%のタイミングで購入する6パターンで検証してみます。

週足などを利用したパターンなどルールは考えようと思えば沢山考えられますが、キリがないので今回は前日比のみを使用したルールでシミュレーションしてみます。

このルールでシミュレーションした結果は以下の表になります。

※2010年からレバナスのチャートはないので、NASDAQ100指数の2倍の値動きになるようにチャートを作成。信託報酬は楽天レバナスの0.77%+隠れコスト0.18%(想定)として計算

今回設定した6パターンであれば前日比-5%で購入申込をする方法が一番利益がでるという結果になりました。

-10%など購入タイミングが少ない条件だと現金での保留が長くなってしまい、その間にレバナスはどんどんと値上がりしていったため、早めに投資をしていた-5%などが有利な結果となりました。

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純粋な積立との差はどのくらいつくのか

上記ルールの場合は-5%で買っていく方法が一番利益が出ていました。

では純粋な月初積立との差はついているのでしょうか?

月初にひたすら購入していく積立と差がついているのであれば、-5%購入は有用になる可能性があるということになります!

以下が比較チャートになります。

※2010年からレバナスのチャートはないので、NASDAQ100指数の2倍の値動きになるようにチャートを作成。信託報酬は楽天レバナスの0.77%+隠れコスト0.18%(想定)として計算

はい、月初積立の方が利益がでているという結果になりました、、、

毎日、信託報酬の値段を確認して前日比と比べ購入するかしないかを判断!とするより、愚直に毎月月初に購入した方が楽で得ということですね!

毎月月初積立であればネット証券で設定をしておくだけで自動で行ってくれますし、クレジットカード決済でレバナスの申し込みをするとポイントがもらえて、更にもらえたポイントでまたレバナスに投資をするということもできます!

本記事の最後の方に積立設定のやり方、ポイントの貯まる設定の仕方、ポイントの使い方などを分かりやすくまとめた記事を貼っておくのでよければ参考にしてください!

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まとめ

今回は前日比を使った買い時、タイミングを計る方法で検証して月初積立の方が得という結果になりました。

しかし、買い時の考え方は無数にあるので月初積立よりも利益がでる方法があるかもしれませんし、あくまで2010年~2020年の期間でのシミュレーションなので、時期が違えば結果が違うということもあり得ます。

もし、もっといい買い時の考え方やタイミングが思いついたらその方法でもシミュレーションしてみようかと思います!

基本、僕は買い時を考えるのも手間だと思っていますし現金でずっと置いておくのももったいないと思う人なので毎月月初積立をメインに全力レバナス投資をしています。

加えて毎月月初積立をするのであれば、レバナス投資でポイントを貯めて、貯めたポイントをさらにレバナスに投資する方法が楽天証券とSBI証券で使えます!

なぜその証券会社でお得になるのかをまとめた記事もあるので、良ければ参考にしてみてください!

全力レバナスをしている理由も以下の記事に詳しくまとめているので良ければ見てみてください!

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レバナスに投資を考えている方へ

レバナスへ投資を考えている方に向けて、どのようにレバナスを購入すればお得になるのかを記事にまとめました!

お得になる理由から、その設定方法までを画面で説明しながらまとめているので参考にしながら設定してみてください。※この方法はレバナス以外にも使えるので積立投資をしている、もしくは検討している方であればお試しください!

■月50000円以内のレバナス投資を考えている方は以下の記事がおススメです!

レバナスを楽天証券で積立する理由と買い方!楽天ポイントで投資しよう!

■月50000万円以上のレバナス投資を考えている方は、上記の記事と合わせて下記の記事もおススメです!

レバナスをSBI証券で積立する理由と買い方!Vポイントで投資しよう!

この記事の設定を行うだけで、毎月お得にレバナス投資ができるのでやらない理由はありません。

どちらも設定すればよりお得ですが、どうしてもできない理由があればどちらか1つでもやっておきましょう。

もちろんレバナス全力スタイルの僕もどちらも利用してレバナス投資をしています!

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楽天からレバナスが登場!

2021年11月17日を設定日とした「楽天レバレッジNASDAQ100」というレバナスが楽天から設定されるようです!

大和アセットマネジメントで設定されている「iFreeレバレッジNASDAQ100」と比べて何が違うのか、どれくらいお得なのかどうかを検証をしてみました!

レバナスへ投資をするのであれば絶対に知っておきたい情報なので、是非以下の比較記事もご覧ください。

楽天レバナス登場!購入方法は?iFreeから乗り換えるべきかチャート比較【レバレッジNASDAQ100】

これからのレバナスといえば、楽天レバナス!となるかもしれません!

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FIRE、サイドFIREを目指す

早くFIREを達成したいと思うのであれば、稼ぐ力を伸ばすことも効果的です。
稼ぐ力については僕が具体的に収入をアップさせたシンプルな方法もまとめて記事にしています。

【実務経験なし】25歳で月収37万になった話【資格なし】

是非、参考にして収入アップも目指していただけたらと思います!

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