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レバナスの平均利回りを計算してみる【FIRE、サイドFIRE】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。損失については責任は負えませんのでご了承ください。

僕は現在の投資方針として、ほぼ全てをレバレッジNASDAQ100(レバナス)へ入れています。

レバナスのパフォーマンスが高いと感じているのでこの投資方針をしているのですが、レバナスの平均利回りはどのくらいになるのでしょうか。

今回の記事では以下についてまとめていきたいと思います。

  • レバナス設定来の平均利回り
  • レバナス直近10年の平均利回り
  • レバナス直近20年の平均利回り

代表的な指数であるS&P500指数は平均利回りが過去20年間で10%程度だと言われています。

ではレバナスはどのようになるのでしょうか?

レバナス設定来の平均利回り

まずはレバナス設定来の平均利回りから見ていきましょう。

設定来とは投資信託が運用開始されたタイミングの事です。

ですので、レバナスが運用開始されてからの平均利回りということになります。

レバナスが設定されたのは2018/10/19になります。

今回は以下の条件で、レバナス設定来の平均利回りを求めます。

  • 該当期間は 2018/10/19~2021/08/31 とする
  • 2018/10/19の基準価額は10000円
  • 2021/08/31の基準価額は38481円
  • 評価損益は28481円

平均利回りを求める式は以下とします。

平均利回り(%) = 評価損益 ÷ 投資元本 ÷ 運用年数 × 100

この式で設定来のレバナスの平均利回りを求めると約99.29%となります。

S&P500指数の過去20年間の平均利回りが10%程度だと言われていますが、それと比べるとどれだけ高い数値かが分かると思います。

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ただし、これは設定来の平均利回りで期間は3年とありません。

たまたま調子が良いときが切り取られているだけかもしれず、信ぴょう性はまだまだ低いです。

これだけを見てレバナスに投資をするのは危険です。

レバナス直近10年の平均利回り

今度は直近10年まで期間を伸ばして平均利回りを見ていきましょう!

スタートは2011年1月3日からとします!

レバナスは設定日が2018年なので2011年時点ではデータがありません。

ですので、今回はNASDAQ100指数の2倍の値動きになるように作成したオリジナルのレバナス仮チャートを使用します。

もちろん信託報酬(0.99%)や隠れコスト(0.18%)も考慮したチャートになります。

流石に完全に一致は難しいですが、近しい動きでだいたいこのくらいになると思います。

2011/01/03の基準価額を10000円と設定してスタート。

上記のチャートから以下のような条件となります。

  • 該当期間は 2011/01/03~2021/08/31 とする
  • 2011/01/03の基準価額は10000円
  • 2021/08/31の基準価額は275717円
  • 評価損益は265717円

この値を以下の式に当てはめて計算します。

平均利回り(%) =  評価損益 ÷ 投資元本 ÷ 運用年数 × 100

すると直近10年のレバナスの平均利回りは約249.52%となります。

S&P500指数の過去20年間の平均利回り10%程度と比べるとまたまたとんでもない高さだということが分かります。

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しかしレバナスは直近10年は基本的に調子のよかった期間なので、 10年のデータでもまだ安心できないという意見もあると思います。

レバナス直近20年の平均利回り

それでは直近20年まで期間を伸ばして平均利回りを見てみます。

スタートは2000年1月3日からとします!

レバナスは設定日が2018年なので2000年時点ではデータがありません。

こちらもNASDAQ100指数の2倍の値動きになるように作成したオリジナルのレバナス仮チャートを使用します。

信託報酬(0.99%)や隠れコスト(0.18%)も考慮します。

2000/01/03の基準価額を10000円と設定してスタート。

上記のチャートから以下のような条件となります。

  • 該当期間は 2000/01/03~2021/08/31 とする
  • 2000/01/03の基準価額は10000円
  • 2021/08/31の基準価額は23779円
  • 評価損益は13779円

この値を以下の式に当てはめて計算します。

平均利回り(%) =  評価損益 ÷ 投資元本 ÷ 運用年数 × 100

すると直近20年のレバナスの平均利回りは約6.36%となります。

直近20年まで見るとS&P500指数の過去20年間の平均利回り10%程度よりも低くなるという結果になりました。

2000年~2001年頃にITバブル崩壊が起こったのですが、ハイテク企業を多く含むレバナスは特に大きなダメージを負うことになりました。

その影響が大きく、ITバブル崩壊の期間を含めるとレバナスの平均利回りは大きく下がってしまうということになります。

逆にITバブル崩壊の影響を受けても、平均利回り10%程度を維持しているS&P500の強さが見えてくる結果となりました。

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最後に

レバナスの平均利回りをまとめると

設定来 : 99.29%
直近10年: 249.52 %
直近20年: 6.36%

という結果になりました。

直近20年でみるとITバブル崩壊の影響で大きく平均利回りを下げていますが、直近10年より短いスパンでは高い水準になっています。(ただしS&P500の直近10年などは求めていないので、後々S&P500も同期間の平均利回りを求めて比較しようと思います。)

やはりITバブル崩壊がレバナスにとって大きなポイントになりそうです。

ITバブル崩壊のような出来事がまた起こるのでは!?と考える場合はレバナスへの投資はやめて、S&P500への投資をした方がよいと思います。

僕自身はITバブル崩壊はまだ来ないと思っているので、全力でレバナスへ投資するスタンスを続けるつもりです。

投資は許容できるリスクで行うことが重要ですので、しっかりと自分の取れるリスクを把握した上で投資をするなり、投資対象を選ぶようにしましょう!

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