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【手数料】レバナスの信託報酬、隠れコストは?【レバレッジNASDAQ100】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

レバナス(iFreeレバレッジNASDAQ100)は信託報酬が0.99%/年となっています。

信託報酬とは投資信託を運用する際にかかるコストのことで、手数料だと考えてもらって大丈夫です。

投資信託への投資をする際には手数料にあたる信託報酬を確認することはもちろん重要なのですが、実は隠れコストと呼ばれる信託報酬以外のコストもあります。

今回はレバナスの手数料(コスト、隠れコスト)について詳しくまとめていこうと思います!

  • レバナスの基本コスト
  • レバナスの隠れコスト
  • レバナスのトータルコストはどのくらいか

どのくらいコストがかかっているのかを知ることは、投資信託選びの重要なポイントです。

もしレバナスの運用を考えているのであれば、レバナスのコストについても理解しておきましょう!

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レバナスの基本コスト

目論見書に記載されているものは以下になります。

購入時手数料(税込):最大2.2% ※SBI証券、楽天証券などのネット証券で購入すると無料
信託財産留保額   :なし
信託報酬(税込・年):0.99%

購入時手数料はネット証券のSBI証券や楽天証券で購入すると無料となりますので、購入時手数料は無料になるところで購入するようにしましょう!

よけいなコストはカットするべきです。

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レバナスの隠れコスト

隠れコストとは

投資信託では実際に運用してみないとどのくらいかかるかわからないコストがあります。

それをまとめて隠れコストと呼んだりします。

隠れコストについて詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

ここでは隠れコストはどのようなものがあるのかを知っている必要はありません。

運用してみないとわからないコストがあって、それも払っているという事を知っておけばOKです!

レバナスの隠れコスト(2019年10月19日~2020年10月19日)

隠れコストは運用状況によって変化するので、毎年同じ値になるとは限りません。

しかし、ある程度の目安を掴むことができるので前年などの隠れコストを確認するとよいでしょう。

今回はレバナスの2019年10月19日~2020年10月19日の期間にかかった隠れコストを目安に見てみます。

隠れコストを確認する際は運用報告書を確認すれば分かります。

以下、該当期間(2019年10月19日~2020年10月19日)のレバナスの運用報告書の抜粋です。

信託報酬は0.993%と実際には0.99%よりも少し多くかかっているようです。

隠れコストは信託報酬以外のコストをまとめたものですので、今回は

売買委託手数料:0.038%
その他費用:0.142%

が隠れコストということになります。

これを合計すると0.18%となり、隠れコストは0.18%かかっているということが分かります!

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レバナスのトータルコストはどのくらいか

レバナスでは信託報酬は0.993%、隠れコストは0.18%かかっているという事が分かりました。

これらの値を足すことでレバナスのトータルコストを出すことができます。

0.993% + 0.18% = 1.173%

となり、レバナスのトータルコストは1.173%程度かかっているということになります。

先ほどの運用報告書抜粋では合計の部分に1.172%と記載されていますがそれがトータルコストだとみることもできます。(小数点の関係で素直に足した値と運用報告書の合計で少しズレがありますが、運用報告書の合計が正しい値のはずです)

年によって隠れコストは変動してくるのでこれからもこの値だとは言えませんが、多く見積もってレバナスの運用コストは1.2%/年ぐらいと見てよさそうです。

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まとめ

投資信託ではレバナスに関わらず隠れコストがかかってきます。

投資信託選びの際には隠れコストも確認するようにするとよいでしょう。

レバナスのコストは他の投資信託と比べると安いとは言えません。

ですので、しっかりと自分で納得したうえでレバナスへの投資を行うようにしてください。

レバナスの運用コストは安いとは言えませんが、僕はレバナスに全力投資をメインにしています。

なぜそのようにしているかは、以下の記事にまとめているので良ければ見ていってください!

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レバナスに投資を考えている方へ

レバナスへ投資を考えている方に向けて、どのようにレバナスを購入すればお得になるのかを記事にまとめました!

お得になる理由から、その設定方法までを画面で説明しながらまとめているので参考にしながら設定してみてください。※この方法はレバナス以外にも使えるので積立投資をしている、もしくは検討している方であればお試しください!

■月50000円以内のレバナス投資を考えている方は以下の記事がおススメです!

レバナスを楽天証券で積立する理由と買い方!楽天ポイントで投資しよう!

■月50000万円以上のレバナス投資を考えている方は、上記の記事と合わせて下記の記事もおススメです!

レバナスをSBI証券で積立する理由と買い方!Vポイントで投資しよう!

この記事の設定を行うだけで、毎月お得にレバナス投資ができるのでやらない理由はありません。

どちらも設定すればよりお得ですが、どうしてもできない理由があればどちらか1つでもやっておきましょう。

もちろんレバナス全力スタイルの僕もどちらも利用してレバナス投資をしています!

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楽天からレバナスが登場!

2021年11月17日を設定日とした「楽天レバレッジNASDAQ100」というレバナスが楽天から設定されるようです!

大和アセットマネジメントで設定されている「iFreeレバレッジNASDAQ100」と比べて何が違うのか、どれくらいお得なのかどうかを検証をしてみました!

レバナスへ投資をするのであれば絶対に知っておきたい情報なので、是非以下の比較記事もご覧ください。

楽天レバナス登場!購入方法は?iFreeから乗り換えるべきかチャート比較【レバレッジNASDAQ100】

これからのレバナスといえば、楽天レバナス!となるかもしれません!

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FIRE、サイドFIREを目指す

早くFIREを達成したいと思うのであれば、稼ぐ力を伸ばすことも効果的です。
稼ぐ力については僕が具体的に収入をアップさせたシンプルな方法もまとめて記事にしています。

【実務経験なし】25歳で月収37万になった話【資格なし】

是非、参考にして収入アップも目指していただけたらと思います!

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