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【ロールオーバー不可?】新NISAでレバナスは?【FIRE、サイドFIRE】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。損失については責任は負えませんのでご了承ください。

レバナスを非課税で運用したいと思った時には、NISA口座で運用する方法があります。

詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。

ただし、NISA口座は2023年までが開設と投資可能期間のリミットとなっており、それ以降はNISA口座の開設もNISA口座を使っての投資もできなくなってしまいます。

その代わりに新NISAと呼ばれる新しい非課税口座が2024年から開始する予定となっています。

新NISAに変わることによってレバナスがどのような影響を受けるのか、本記事では以下についてまとめます。

  • 新NISA口座でレバナスは運用できるのか
  • NISA口座から新NISA口座へレバナスのロールオーバーは可能か

新NISAになってもレバナスを非課税で運用し続けれるのであれば全力レバナスをしている側としてはメリットは大きいのですが、、、

ちなみに新NISAについては確定した情報ではないので、現時点での情報での予測になります。

もしかしたら変わるかも?しれません。

新NISA口座でレバナスは運用できるのか

新NISAは現在のNISAと切り替わり、2024年から開始されます。

結論、レバナスを新NISA口座で購入することは不可能となりそうです。

新NISA口座も現在の積立NISAと近いコンセプトの非課税口座になりそうで、比較的安定しそうな商品が対象となる見込みです。

よってレバレッジ商品は新NISA口座の対象外と現時点ではなりそうです。

レバナス運用を考えている側からするとかなり残念です、、、

NISA口座から新NISA口座へレバナスのロールオーバーは可能か

ロールオーバーとは非課税期間を延長できる仕組みで、例えばNISA口座の非課税期間が終了した後に、次は新NISAの枠を使って非課税期間が終了した商品をさらに5年間非課税で運用することができるというものです。

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詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

ロールオーバーはちょっと複雑ですが、口座の引っ越しと考えておくとわかりやすいかもしれません。

非課税期間が終わってしまった口座(NISA口座)から、新しい非課税の口座(新NISA口座)へ商品を引っ越しさせるイメージです。

もしNISA口座のレバナスを新NISA口座へ引っ越しができたのであれば、レバナスを10年間非課税で運用できることになりますが、現在新NISAではレバナスの運用はできない見通しになっています。

ですので、このままいけばレバナスをロールオーバーして新NISAで非課税期間を伸ばすということはできないということになります。

さいごに

レバナスは非課税期間を伸ばすのは難しそうです。

なので非課税期間終了後はそのまま特定口座などに移して運用していくか、一度売ってしまうしかありません。

基本は非課税期間が終了してもそのまま特定口座へ移動させてレバナスを運用していけば問題はありません!

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